农夫山泉：今年有望重回双位数增长 预期向好

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【3 月 27 日，中金称农夫山泉去年业绩符预期，上调目标价 14%至 40 港元，维持“跑赢行业”评级。】中金指出，农夫山泉包装水市占率有望在低基数下进一步回升。今年 1 至 2 月在高基数下水降幅显著收窄，“东方树叶”维持稳健增长。预计今年或有望适当收缩“绿瓶”水折扣力度，通过品牌建设及新规格等动作推动“红瓶”水市占率回升。茶饮方面，有望加强品牌营销端投入及推出新口味等应对竞争，扩大无糖茶行业竞争优势。中金维持该集团今年盈利预测不变，预期纯利为 139.88 亿元人民币，营业额 495.44 亿元人民币，即按年增 15.38%、15.5%，预期市盈率 25.5 倍。预测明年纯利 157.7 亿元人民币，收入料达 552.02 亿元人民币，预期市盈率为 22.3 倍。预期今明两年股息收益率为 2.8%及 3.2%。

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