海底捞：24 年净利超预期 目标价上调

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【3 月 27 日，建银国际称海底捞 2024 年净利润超预期】建银国际发表研究报告指出，海底捞 2024 年纯利按年增长 5%达 47.08 亿元，高于该行及市场预期，这得益于超预期的毛利率扩张。去年下半年纯利增长 19%，达 26.75 亿元。2024 年下半年收入下降 6%，虽平均销售价格提高 2%，但非假日期间消费情绪疲软。公司坚持保守门店扩张策略，2024 年下半年净增 12 家门店。该行上调其今年盈利预测 8%，反映毛利率预测上调，将目标价由 16.9 港元上调至 20.5 港元，维持“跑赢大市”评级。

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