华润医药：销售额增长低于预期 评级不变

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【3 月 27 日，建银国际研究报告指出华润医药相关情况。】建银国际称，华润医药 2024 年下半年销售额仅按年增长 5.9%，达 129.1 亿元，低于预期。制造销售额按年增长 7.5%，为 22.5 亿元，低于预期，因化学药品销售疲软，受 API 价格波动影响。分销销售额按年增长 6%，达 107.3 亿元，低于预期，系医疗器械业务放缓。零售销售额按年增长 2.1%，为 5.2 亿元，低于预期，虽强劲的 DTP 增长可抵销实体零售业务疲软。该行下调公司今明两年销售预测 4.9%，降今明两年每股盈利预测 5.2%，至 0.69 元及 0.77 元，将目标价由 6.4 港元降至 5.9 港元，维持“跑赢大市”评级。

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