大行评级｜高盛：上调华润置地目标价至36港元 重申“买入”评级

高盛发表报告指，华润置地2024财年基础利润为254亿元，超出该行预期22%。管理层预计合同销售利润率将在2025年触底回升。高盛预计发展物业业务的报告毛利率将从2025至2026年期间的约16%恢复至2027年的18%，预测未来三年其合同销售中有35%用于土地储备，这将推动自由现金流持续扩张，支持潜在的股息派发增加，估计2025至2027年期间平均自由现金流收益率为11%。该行重申对其“买入”评级，目标价上调至36港元。

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