中国重汽：重卡销量有望恢复 维持买入

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【3 月 31 日，交银国际发布研究报告】中国重汽去年收入同比增长 11.2%至 950.6 亿元，纯利同比增长 10.2%至 62.2 亿元，高于市场及交银国际预期，原因是费用支出低于预期。受季节性开工需求及以旧换新政策落地推动，预计 3 月重卡批发销量增长 15%至 20%，今年重卡将有 12 万至 15 万辆的增量需求。中国重汽作为行业龙头将受益于重卡销量恢复，交银国际对其目标价为 26.45 港元，对应 2025 年市盈率 10 倍，现价对应 2025 年股息率 6.6%，估值具吸引力，维持“买入”评级。

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