阳光电源：储能订单增长 优势渐显 94.50元目标价

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【4 月 1 日｜西部称，阳光电源(300274.SZ)重视研发与渠道建设，终端客户认可度高，目标价 94.50 元，维持“买入”评级。】 订单方面，24 年 11 月，公司在欧洲英国获新订单，与英国 FidraEnergy 签署 4.4GWh 储能合作协议。 24 年 7 月在中东，与沙特 ALGIHAZ 签约全球最大储能项目，容量达 7.8GWh，储能订单预计持续增长。 在东南亚，公司为最大的光储融合电站提供光储一体化解决方案，印度产能已完成本土化进程，公司α优势渐显。 从海外看，公司可融资性市场排名靠前；从国内看，公司储能订单集采入围标段数量领先，国内认可度高，未来储能产品盈利能力相对其他厂商仍具规模化优势。

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