4 月 7 日，证券策略首席陈果称关税政策落地若持续将影响预期，不改“信心重估牛”核心逻辑，短期关注特定方向。
【4 月 7 日，证券策略首席陈果在公众号发文】本次对等关税政策落地后若持续，市场对全球贸易乃至全球增速的预期会下修，中国出口增速预期也会下修。但宽松货币政策和财政政策的加码预期会同步提升，中国产业结构升级和资产重估的中期逻辑不会被破坏。关税波折不改“信心重估牛”核心逻辑与中期趋势，对盈利和关税相关性低的品种，更可能迎来流动性改善或受益政策以及供给环境，是中期布局战略良机。行业配置上，短期关注红利、绩优内需/政策预期、自主可控方向。
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