比亚迪：3 月销量佳 25 年目标可期 买入

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【4 月 7 日，东吴称比亚迪 3 月销量表现出色】比亚迪(002594.SZ)3 月销量达 38 万辆，同比增长 25%，出口强劲。3 月推出超级 e 平台，打造 10C 兆瓦级闪充，提升快充性能，且接连发布新车，包括腾势 N9/秦 LEV/海狮 05EV/仰望 U7，搭配天神之眼智驾系统。预计 25 年公司销量 530 - 550 万辆，智驾占比 60 - 80%，出口翻番至 80 万辆+，插混份额略降至 55%，高端品牌新车持续发布。25 年预计动力自供 260GWh，外供 25gwh，储能 40gwh，电池实际出货 325gwh，同比增长 30%+。给予 25 年 28x，目标价 489 元，维持“买入”评级。

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