正力新能：即将港交所上市，募资超 10 亿

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【江苏正力新能电池技术股份有限公司将于 4 月 14 日在港交所上市】 近日，正力新能于 4 月 3 日至 4 月 9 日招股。计划全球发售 1.215237 亿股 H 股，另有 15%超额配股权。发售价为每股 8.27 港元，每手 300 股，募资约 10.05 亿港元。 假设超额配股权未获行使，上市的募资所得款项净额约 9.275 亿港元，IPO 市值约为 207.453 亿港元。 其中，约 80.0%将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线，约 10.0%将用于研发活动，约 10.0%将用作为营运资金及其他一般公司用途。 此次 IPO，引入 3 名基石投资者，合共认购 7990 万美元（约 6.21 亿港元）。 正力新能是一家锂离子电池制造商，截至 2024 年 12 月 31 日，电芯产品设计总产能为 25.5GWh。截至最后实际可行日期，有 48 个定点随后转化为采购订单。 2021 年至 2024 年度，营收分别约为 14.99 亿元、32.90 亿元、41.62 亿元和 51.30 亿元，净利润分别为-4.02 亿元、-17.20 亿元、-5.90 亿元和 9101.4 万元。 按非国际财务会计准则计量，EBITDA 分别约为-1.64 亿元、-14.22 亿元、-1.50 亿元和 7.83 亿元，经调整 EBITDA 分别约为-1.41 亿元、-13.87 亿元、-1.06 亿元和 8.71 亿元。 正力新能于 2019 年 2 月成立，主要股东包括正力投资、新中源创投等。曹芳为执行董事兼董事长，福耀玻璃通过建耀华间接持有其 2.52%的股权。 此前，曹芳、陈继程等均曾在福耀玻璃担任要职。正力新能（CFO）兼秘书梁旺春、副兼联席公司秘书徐婧等也曾在福耀玻璃旗下多家公司任职。 成立至今，正力新能获得多轮融资。2024 年 7 月完成人民币 10 亿元 B 轮融资，每股成本为 7.63 元，投后估值约为人民币 182 亿元。此前 A 轮融资时，每股成本同样为 7.63 元，估值则为 144 亿元。