龙元建设18.46亿元定增获上交所通过 中信建投建功

中国经济网北京4月9日讯 龙元建设(600491.SH)昨日晚间披露《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》。

龙元建设于昨日收到上海证券交易所上市审核中心向公司出具的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见》，具体审核意见如下：“龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到龙元建设申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

3月8日，龙元建设披露《向特定对象发行股票预案(三次修订稿)》。本次向特定对象发行股票募集资金金额为1,846,477,365.07元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。采用向特定对象发行方式。

本次发行股份的对象为杭州市交通投资集团有限公司（简称“杭州交投集团”），系符合中国证监会规定的特定对象。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的发行价格为4.03元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量为458,182,969股，不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次发行对象为杭州交投集团。截至预案公告日，发行对象杭州交投集团持有上市公司8.40%股权，为持有上市公司5%以上股份的股东。本次向特定对象发行完成后，上市公司控股股东将由赖振元变更为杭州交投集团，实际控制人将由赖振元变更为杭州市国资委。因此，杭州交投集团属于公司的关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。

本次交易前，赖振元持有公司股份337,295,952股，占总股本的22.05%。赖振元家族持有公司股份491,685,940股，占总股本的32.14%。赖振元为公司的控股股东和实际控制人。

本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投集团将取得上市公司586,682,637股股份，占本次向特定对象发行股票完成后上市公司总股本的29.51%。赖振元家族持有上市公司363,186,272股股份，占本次向特定对象发行股票完成后上市公司总股本的18.27%。

本次向特定对象发行股票完成后，杭州交投集团将成为上市公司的控股股东，杭州市国资委将成为上市公司的实际控制人。因此，本次发行将导致上市公司控制权发生变化。

本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为武立华、袁晨。

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