潍柴动力：24 年销量增长，前景光明 增持

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【4 月 10 日，国海指出潍柴动力相关情况】潍柴动力(000338.SZ)2024 年整车销量 11.8 万台，同比增长 2%，其中中重卡出口 5.9 万台，同比增长 15%。凯傲收入实现 115 亿欧元创历史新高。2024 年公司销售利润率为 8.03%，完成 2023 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期考核条件，2025 年加速转型前景光明。公司是重卡发动机龙头，国内重卡市场持续复苏、出口市场拓展与天然气重卡景气有望在冬季结束后持续，三重因素使公司盈利具备较大向上弹性。另外重卡高端化、大缸径发动机等同心多元化业务为公司带来更多增长点。暂不考虑潜在雷沃分拆上市的影响，维持“增持”评级。

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