高盛：升绿城中国(03900)目标价至12.5港元 评级“买入”

智通财经APP获悉，高盛发布研报称，绿城中国(03900)去年纯利同比跌48%至16亿元人民币，与盈警相符。该行对绿城今年至2027年的核心盈利预测大致不变，在46亿元至48亿元，将目标价由11港元升至12.5港元，维持“买入”评级。

该行列举了管理层的主要指引，包括今年合约销售目标逾1600亿元人民币(下同);新投资、新的可销售条件不低于2024年水平(即1090亿元)，而在今年首季已达500亿元;持续优化项目组合;今年收入展望持平，该行料绿城今年至2027年的已发展物业收入为1400亿元;以及管理层对其新收购的毛利率表示审慎，料目标毛利率大致在下限范围，该行料绿城今年至2027年已发展物业的毛利率分别为11%、11.5%及12%。

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