关税方面，周末有两件事，中方态度强硬，征税 125%且不再理会美国关税问题；美方态度扭捏，部分免征对等关税，又称关税申报系统故障。这反映出中美博弈姿态变化。电子产品情绪因关税豁免有所缓和，半导体上涨因中国开征关税，果链等修复因美方想买便宜电子产品。中美的关税牌首轮较量接近尾声，市场缓和趋势到来，后续将合纵连横、接触谈判。今年主线有三条：内需刺激、贸易摩擦关联低的景气行业、国产替代领域，阶段性强弱与市场情绪有关。下周市场偏乐观，短期消费或承压。
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