近期消费方向备受关注，三胎逻辑在消费中纯正，属政策性方向。年轻人消费典型如港股泡泡玛特，A股则新出现辣条/魔芋方向，市场空间达 500 亿且增速 20%，相关公司业绩逆周期增长。消费作为扩内需方向，有持续发力逻辑，非短期演绎而是中长期。如 2020 年“酒鬼酒”，虽位置不便宜但短期股价翻倍。好的方向虽眼前高位吓人，调整后易被遗忘，但跟随比挖掘更重要，应重视理解和趋势判断。
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