研报掘金丨国盛证券：首予百济神州“买入”评级，看好公司长期发展

国盛证券研报指出，百济神州-U(688235.SH)通过全球化商业布局、国际化前瞻创新视野，率先自主推动中国原研创新药在美国获批，并成为首个在纳斯达克、港交所和上交所科创板三地上市的生物科技公司。公司充分利用BTKi 领先优势，开发潜在同类最佳BCL-2抑制剂sonrotoclax、BTK蛋白降解剂BGB-16673，探索固定疗程联合方案以打造可持续的产品组合，并广泛覆盖B细胞淋巴瘤、AML/MDS、MM、Richter’s Transformation等适应症领域。业务发展全面向好，2025年预计实现GAAP经营盈利。公司产品已实现自主出海，全球商业化能力强劲，产品管线聚焦潜在同类最佳目标，创新性突出。看好公司长期发展，首次覆盖，给予“买入”评级。

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