近期对岸关税口径多变，我方强调除非对方取消近期加征关税否则不谈，科技成长和自主可控仍是主流。有人对指数涨回 3300 不理解，其实关税战未影响上升周期信心，股市定价受多因子影响。当前 A 股港股处于贤者时间，美股反弹更猛，因美股表现好，资金买入和信仰惯性强，而 A 股港股情绪低落。中信研报显示汇金持有的 ETF 份额从未环比净减少，彰显国家队决心。当前持仓包括中证 1000、2000 指数增强约 43%，科创 50 指数增强 15%等。
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