几个方向被吹爆了

周末，围绕政治局会议的讨论主要集中在 AI 和服务消费两大方向。AI 方面，政策利好算力板块，其有修复预期，Manus 融资和 DeepSeekR2 即将发布等消息也受关注，人形机器人等应用范畴有望反复活跃。服务消费方面，五一假期将至，旅游链可炒作，养老、教育、医疗等也在范畴内。此外，还有诸多利好消息，如设立跨境电子商务综合试验区利好跨境电商，核准新机组投资利好核电，拟增加规定利好可控核聚变，特朗普行政令或刺激深海科技概念。政治局会议定调“稳定和活跃”，市场或延续指数震荡、题材热点轮动风格，节前成交量有变化，资金或规避假期不确定性，市场风格或回归科技赛道。