药明康德：高盛上调目标价至 74.9 港元 上调纯利预测

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【高盛上调药明康德目标价至 74.9 港元，上调 2025 至 27 年纯利预测】高盛发布研究报告称，药明康德(02359.HK)今年首季业绩表现强劲，其管理层维持 2025 财年指引，与该行预期相符。高盛认为，若未来 1 至 2 个季度持续保持强势，公司下半年有提高指引的可能。该行预计公司的 TIDES 业务今年将增长 65%，分别将 2025 年至 2027 年各年的 TIDES 收入预测提高 3.1%、5%及 5%。同时，该行上调对公司 2025 年至 2027 年各年纯利预测分别 7%、3.5%及 2.3%，原因是 TIDES 业务好于预期以及小分子研发及制造的交付。此外，高盛将药明康德 H 股目标价从 70.9 港元提高至 74.9 港元，维持“中性”评级。