关税战至今全球主流风险资产价格基本回原点，5 月“为签而签”或成海外叙事逻辑，风险偏好有望回升，A股将呈风偏回暖、主题轮动特征。5 月重点关注多模态 AI 等新技术和产业题材。中长期看，中国自主科技能力提升等三大趋势值得跟踪。从历史数据看，国证 2000 在五一前后上涨概率大。五一假期外围股市上涨，人民币汇率大幅升值。中信期指多空情况已被消化。
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