昨日政策出台，市场反应不及预期。4 月 PMI 大跳水，制造业和非制造业数据不佳，关税冲击显现。高层定调发力，5 月 6 日财政部长表示有信心实现全年 5%的 GDP 目标。昨日一整套政策组合拳登场，降准、降息落地。政策旨在以更强内部动能对冲外部不确定性，投资主线为消费、科技和核心指数。此外，美国拟对医药加征关税，创新药板块下跌，但创新药并非关税重点，且属服务贸易，可能是上车机会。市场高手应逆情绪判断，顺逻辑选择。
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