中芯国际：高盛研报下调收入预测 维持买入

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【5 月 12 日，高盛发布研报】高盛基于中芯国际经营前景、首季业绩及第二季业务指引，下调 2025 至 2029 年收入预测 15%至 16%，因产品平均售价复苏时间较预期长。虽近期产品平均售价因生产问题有压力，但高盛仍重申对中芯的正面看法，预期其受益于本土生产需求增加及产品升级，维持“买入”评级，目标价从 62.7 港元上调至 63.7 港元。高盛保持稳定毛利率预测，预计今年可达 20.8%，2026 至 2029 年料维持 20%以上，同时将 2025 至 2029 年净利润分别下调 30%、21%、15%、14%及 15%。

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