5 月 12 日，国联民生称 2025Q1 海尔智家业绩超预期，预计 2025-2026 年盈利增长，维持“买入”评级。
【5 月 12 日，国联民生称 2025Q1 海尔智家(600690.SH)高基数下业绩超预期】国内收入盈利均展望积极，海外盈利或迎来趋势性上行，中期或受益产能/供应格局重塑。短期，国内基数转低，内销预计持续好转，国内数字营销变革推动费用下降，海外降息周期中财务费用率有望改善，海外利润率拐点值得重视。预计公司 2025-2026 年分别实现归母净利润 212 及 240 亿，对应当前股价 PE 分别为 11.2 及 9.9 倍，维持“买入”评级。
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