中信证券拟发行450亿元科创及永续债，获上交所受理

【大河财立方消息】5月13日消息，中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券和永续次级债券获上交所受理，拟发行金额合计450亿元，品种均为小公募。承销商/管理人为中金公司、招商证券。

其中，中信证券2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券拟发行金额150亿元。本次债券募集资金不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金。

中信证券2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券拟发行金额300亿元，本次募集资金扣除发行等相关费用后，其中200亿元拟用于偿还公司债券，100亿元将用于补充营运资金，以满足公司债务结构调整及日常经营管理的资金需求。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:古筝

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