上汽集团：2025 年估值低具投资价值 15.8 倍 PE

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【5 月 14 日，华创发布有关上汽集团的重要财经消息！】华创指出，上汽集团(600104.SH)2024 年归母净利 16.7 亿元，同比减少 124 亿元；1Q25 归母净利 30.2 亿元，同比增加 3.1 亿元，环比增加 82.6 亿元。4Q24 业绩承压，1Q25 改善显著。上汽乘用车全面深化改革，经营基本面向好。公司计划与华为合作，学习研发、运营、营销等经验，以全面提升产品与品牌。预计 2025 年上汽乘用车销量 100 万辆，同比增长 29%。此外，根据后文盈利预测，公司 2025 年 PE15.8 倍、PB0.6 倍，估值水平较低，具备较优投资价值。结合可比公司估值水平，同时考虑到公司新能源转型进度，给予公司 2025 年 20 倍 PE，对应目标价 20.81 元，目标空间 27%，维持“强推”评级。

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