腾讯：首季业绩超预期 目标价 630 港元

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【5 月 15 日，摩根士丹利发表报告称】首季业绩全方位超预期，收入同比增长 13%，高于市场预期 3%。游戏业务表现出色，估算流水同比增加 17%，较去年末季加快。广告收入同比增长 20%，高于市场预期 3%。金融科技及企业服务业务收入同比增长近 5%，符合预期。首季毛利同比增长 20%，高于市场预期 6%。毛利率同比增加 3.2 个百分点至 55.8%。非国际财务报告准则经营溢利同比增长 18%，高于市场预期 4%。首季回购 171 亿港元，今年回购目标逾 800 亿港元。首季资本开支 275 亿元，去年末季为 365 亿元，全年度资本开支指引为总收入的低双位数百分比。大摩予“增持”评级，目标价为 630 港元。

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