近期市场轮动疯狂，难以把握。昨日爆吹的港口航运，逻辑是中美缓和 90 天致航运业绩有暴涨预期，但仍不建议追。当前短线处于忠益达引领的化工老周期抱团，其所处阶段若为鱼尾，一旦高台跳水，可能影响周期内的“军工”“化工”“航运”“外贸”等。如同地产周期退潮对相关行业的影响。对于忠益达走势看不懂，所以选择不看。不过有先手的已获利。若航运外贸熬过化工周期退潮并经受住检验，则需重新定义。
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