汇川技术：25 年估值 81.10 元，买入评级

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【5 月 20 日，国金称汇川技术(300124.SZ)是国内少数跨行业技术复用的机电一体化平台型企业】汇川技术 2007 - 2024 年营收和归母净利润年化复合增速分别为 38%和 30%，超过工业自动化行业和可比公司增速。24 年公司新能源汽车实现营收 160 亿元，同比+70%，新产能投产有望进一步释放经营弹性，预计 25 - 27 年公司新能源车业务营收 CAGR 超 30%。国金考虑到公司凭借“技术复用+战略卡位+组织变革”构建了持续穿越周期的优势，给予公司 25 年 40 倍 PE 估值，对应目标价 81.10 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

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