大行评级丨建银国际：上调携程目标价至579港元 维持“跑赢大市”评级

建银国际发表报告，维持携程“跑赢大市”评级，美股目标价由68美元上调至74.2美元，H股目标价由531港元上调至579港元。

报告指，携程第一季度调整后经营利润率达29%，因收入符合预期小幅超预期。五一假期期间公司仍表现强劲，跨境酒店/机票预订量按年增30% /两位数。境内业务亦展现韧性，酒店预订量按年增逾20%，且平均房价跌幅收窄。该行预计公司旗下国际OTA平台Trip.com将通过市场份额提升及加大行销持续实现50%以上增长，2025年第二季及全年收入有望实现15%的稳健增长。

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