中通快递：花旗下调目标价 2025 年业绩展望

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【5 月 23 日，花旗报告称中通快递相关情况】花旗参与中通快递业绩后会议，引述管理层称将维持 2025 年快递业务量按年增长 20%至 24%的目标。因价格战对单票收入有下行风险，花旗降其 2025 至 27 年各年 non-GAAP 盈测，下调估值基础，将中通美股目标价从 26.4 美元调至 22.6 美元，维持“买入”评级。花旗指中通快递在 2025 年第二季度或高于行业平均增长并抢占市场份额，预测业务量按年增长 18%，行业增速为 15%。考虑价格竞争，预计第二季度激励措施对单票收入负面影响显著，但重点客户收入的积极影响将部分抵销压力，目前第二季度零售包裹日业务量达 600 万件，保持强劲增长势头。

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