大行评级丨大和：上调中联重科目标价至6.6港元 对长期海外增长前景感到乐观

大和发表研究报告指，基于中联重科强劲的海外产能，对其长期海外增长前景感到乐观，将其目标价从6港元上调至6.6港元，重申“买入”评级。

该行认为，中联重科今年首四个月房地产投资持续疲弱，对其传统业务造成冲击，预计房地产投资要到6月底才会好转。但由于公司4月海外收入按年增长15%，混凝土机械及工程起重机收入按年增长20%至30%，土方机械增速超过50%；高空作业平台因2024年上半年基数较高，收入有所回落。管理层预计，随着匈牙利产能爬坡等因素下，高空作业平台业务将于今年下半年有所好转。

该行预计中联重科2025至27年收入按年增长13%至16%，毛利率达28.4%至28.8%。

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