中联重科：目标价上调，前景乐观 2025 起高增长

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【5 月 27 日，大和上调中联重科目标价】大和发表研究报告称，基于中联重科强劲的海外产能，对其长期海外增长前景乐观，将目标价从 6 港元提至 6.6 港元，重申“买入”评级。今年首四个月房地产投资疲弱，冲击中联重科传统业务，预计 6 月底好转。但 4 月海外收入按年增 15%，混凝土机械及工程起重机收入按年增 20%至 30%，土方机械增速超 50%，高空作业平台因 2024 年上半年基数高收入回落。管理层预计，随匈牙利产能爬坡等因素，高空作业平台业务今年下半年好转。该行预计中联重科 2025 至 27 年收入按年增长 13%至 16%，毛利率达 28.4%至 28.8%。

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