花旗：领展房产基金(00823)分派略超预期 评级“买入”

智通财经APP获悉，花旗发布研报称，领展房产基金(00823)2025财年每单位分派同比增长3.7%至2.7234港元，较该行预估的2.6956港元高出1%，以其中午收盘价41.4港元计算，收益率为6.6%。整体而言，收入同比增长4.8%，物业收入净额同比增长5.5%，可分派收入同比增长4.6%，主要受以下因素推动：(1)一次性有利税务解决方案(同比节省10亿元)，(2)上海七宝零售物业全年贡献，(3)融资成本节省(同比节省2亿元)。投资组合表现符合预期，但香港零售续租租金重订因市场挑战转为负2%。评级为“买入”，目标价47.82港元。

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