领展房产基金：基础利润增长 目标价上调

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【5 月 28 日，高盛发布研究报告称】领展房产基金 3 月底止 2025 财年列账净亏损 89 亿港元，除去租赁物业减值损失 158 亿港元，基础利润同比增长 13%至 70 亿港元，与该行及市场预期相符。展望 2026 年，虽续租租金面临挑战，但整体占用成本为 13%、租户续租率超 80%等多项 KPI，反映其投资组合具可负担性。领展将优先维持出租率，预计续租租金将现低至中单位数负增长。该行将 2026 至 27 财年的每基金单位盈利预测上调 1%，目标价由 46 港元提至 48 港元，维持“买入”评级。

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