石药集团：股价涨70%后评级下调，目标价调至5港元

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【6月3日杰富瑞下调石药集团评级，调整收入及利润预测】 杰富瑞发表研究报告指出，石药集团股价年初至今累计升70%，过去两周涨逾三成，主要源于市场对其商业开发潜力高预期及盈利拐点的憧憬。不过，利好因素似已反映在股价上。 管理层透露今年或达成三项规模达50亿美元的授权交易，但杰富瑞认为达成交易不易。且恩必普等核心产品销售有下行风险，预测恩必普注射液及胶囊销售额到2030年将分别降至17亿及18亿元。 该行将石药集团评级从“持有”降至“跑输大市”，以反映其现价估值偏高。虽仍看好集团，但将2025 - 2027年收入预测调整为287亿、276亿及264亿元，净利润预测调整为41亿、36亿及31亿元，目标价从4.6港元上调至5港元。

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