大行评级丨大摩：上调友邦目标价11% 最牛见105港元

摩根士丹利发表报告，将友邦保险(1299.HK)目标价由81港元调高11%至90港元，并将最乐观目标价由103港元调高1.94%至105港元，投资评级为增持。预期友邦新业务价值的健康增长可能会持续到第二季度，近期股市的利好以及中国稳定的利率环境也可能利好友邦的关键财务指标。此外，友邦计划于7月完成16亿美元的回购，占其每日交易量的10—30%，可能会支撑其近期的股价。摩根士丹利指，友邦首财季新业务价值增长率达13%，表现不俗，高于该行及市场预期5—6个百分点。因此，摩根士丹利轻微上调了友邦2025财年新业务价值增长率1.3个百分点至13.3%（以固定汇率计算）；预计2025—27财年营业利润将调高0.5—1.2%。2025—2027财年，企业价值每股盈利预计上涨0.3—0.6%，每股盈利预计上涨1.8—2.4%。

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