兆易创新：产品出货创新高，获“买入”评级

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【6月12日国盛首次覆盖兆易创新，给予“买入”评级】 兆易创新布局存储、MCU、传感器，产品出货量创新高。新产品覆盖三大领域，2024年存储收入占比超70%。 公司在NOR Flash领域全球市占率第二，SLCNAND占一定份额，DRAM业务有望随三大原厂退出及端侧定制化方案推进实现增长。 利基存储格局优化，端侧AI推动定制化需求增长。公司为国内MCU及传感器龙头，产品矩阵完善。 明后年公司相对于可比公司估值更低，有估值优势，国盛首次覆盖给予“买入”评级。

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