大行评级｜高盛：长远最具颠覆性的主题是人工智能 看好Alphabet和亚马逊

高盛董事总经理、美国互联网行业分析师Eric Sheridan称，今年来市场追捧流媒体作为防御型资产，但长远看好Alphabet和亚马逊。他指，没有人真正确定全球关税政策最终发展，但一旦政策确定，就能衡量其对消费者行为的影响，以及由此衍生的二、三级效应。但他认为，长远最具颠覆性的主题是人工智能(AI)，以至基础大模型如何改变平台及应用优势，尤其围绕广告、购物、出行等，进而重塑消费习惯。他预计，年内不会有企业大削AI资本支出，明年资本支出料仍增15%以上。他留意到，投资者防守意识逐渐减弱，并略为加强进攻。若从长远角度考虑，并愿意承受关税政策波动，看好亚马逊及Alphabet。

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