快手：可灵AI市占30.7%，分拆估值约60亿美元

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【6月16日中金上调快手目标价21%至80港元】 据POE调查报告，快手可灵系列AI影片工具全球市占率达30.7%，现阶段聚焦有稳定创作需求群体，先渗透专业市场，聚焦高价值用户。团队重视投入产出，当前推理层面已实现盈亏平衡。 中金测算，可灵AI目前P端付费渗透率仅个位数百分比，较成熟内容制作生产力工具10%以上水平提升空间大。随着内容制作需求升级、付费渗透，有望逐步提升。B端有望拓展至工业设计等领域。 中金估算，可灵AI若独立分拆，估值约为60亿美元。考虑其赛道布局领先性及集团生态升级，中金将快手目标价上调21%至80港元，维持盈测及“跑赢行业”评级。

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