东山精密：收购索尔思入局光模块，25 - 27年盈利预测出炉

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【6月16日，东山精密收购索尔思入局高速光模块领域】 本次交易完成后，索尔思光电将成东山精密全资子公司。其业务涵盖光芯片设计制造和光模块组装环节。 索尔思24年收入29.3亿、净利润4亿，25年Q1收入9.7亿、净利润1.6亿，同比快速增长。 东山精密有望借索尔思技术和行业优势切入光通信市场，优化电子信息产业战略布局，拓展业务空间，增强全球电子行业。 因LED等领域下游景气度不佳，调整公司盈利预测。预计25 - 27年归母净利润为26.84/36.40/46.03亿元，对应现价PE为20/15/12倍。 公司下游AI创新在即，收购索尔思入局光模块领域，有望扩展第二成长曲线，维持“推荐”评级。

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