近期，风电板块景气度大幅提升。过去几年，国内风电因海军航道和地方审批限制，装机低于预期，但项目未延期，安装进度推后，如东方电缆在手订单持续增加。今年二季度起，国内海风和陆风装机量大幅提升，积压项目开始交付。同时，风电出口逻辑增强，欧洲、东南亚加速海风建设，从25年起国内风电产品出口大幅增长。板块内东方电缆、大金重工、新强联表现分化，与海风项目建设节奏有关，塔筒和轴承业绩释放靠前，海缆靠后。大金重工出口业务已爆发，东方电缆海外业务下半年或落地。
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