中东冲突继续升级，机构再次热议中国军贸是否迎来“DeepSeek”时刻

当地时间6月16日，第55届巴黎航展正式拉开帷幕，众多中国航空领域的明星产品将亮相，如新一代隐身战斗机歼-35A等战机、“翼龙”无人机系列以及全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机AG600“鲲龙”等8大类30项重点航空产品。

关于中国军贸的“DeepSeek”时刻是否来临再次引发市场热议。从板块基本面来看，地缘冲突不断，各国军费开支占比大幅提升，带动各国对先进装备需求，叠加珠海航展、印巴冲突彰显中国航空航天装备技术实力，市场看好中国军贸在全球份额有望提升。

业内预测2025年三、四季度大概率是航空装备、航空发动机等签约下单的时间窗口。整体看，7-9月份行业需求大概率形成共振，中报期间业绩兑现及十五五需求支持下的2026年预期，使得军工行业进入数据环比、同比加速的成长投资阶段。

目前国证航天是航空航天含量最高的军工类指数，随时中航成飞加入指数后，该指数被作为“歼击机的摇篮”，跟踪该指数的航空航天ETF(159227)是同标的规模、流动性最大产品。该ETF已经连续四日“吸金”，合计净流入超2000万。

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