汽车行业智能化月报系列(二十五)：特斯拉即将启动ROBOTAXI试运营 小鹏G7搭载图灵AI芯片和AR-HUD

　　行业新闻：1）特斯拉将于美国时间6 月22 日在德州启动Robotaxi 试运营；2）小鹏G7 开启预定并预售23.58 万，搭载图灵AI 芯片和AR-HUD；3）搭载小马智行第七代自动驾驶系统的广汽埃安霸王龙自动驾驶车辆，在广州和深圳开启公开道路测试；4）文远知行与Uber、迪拜道路交通管理局三方携手在迪拜落地部署商业化Robotaxi 出行服务；5）黑芝麻智能亮相2025 香港车博会，“芯”实力驱动“新汽车”演进。
　　高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2025 年4 月，乘用车前视摄像头渗透率65.8%，其中800 万像素占比32.9%，同比+18pct，环比+9pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025 年4 月，乘用车驾驶域控渗透率24%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为13%、57%、7%、9%，同比分别+4、+27、-9、-7pct，环比分别-2、+18、-12、-0.4pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025 年4 月，乘用车激光雷达渗透率8%，同比+2pct，环比+2pct。参考盖世汽车，1-3月激光雷达供应商市占率禾赛科技（32%）、华为（31%）、速腾聚创（29%）。
　　智能驾驶：标配L2 级以上功能的乘用车渗透率4 月同比+4.3pct。2025 年4月，乘用车行业L2 级以上渗透率为24.3%，同比+11pct，高速NOA、城区NOA 渗透率分别为24.4%、11.2%，同比分别+13、+4pct，环比分别+7、+0pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达4 月的渗透率分别为65.8%、55.8%、8.2%，同比分别+7、+6、+2pct，环比分别+6、+8、+2pct。2）域控制器：2025 年4 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为24.2%，同比+10.8pct，环比+4pct。
　　智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器4 月渗透率分别为85.6%、51.4%、18.2%、32.2%，同比分别+3、-3、+4、+6pct，环比分别+2、+2、+1、-1pct。
　　智能网联：OTA、T-BOX 4 月的渗透率分别76.3%、62.7%，同比分别+4、-15pct。
　　投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车。零部件推荐：数据获取，推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用，推荐星宇股份、华阳集团、保隆科技、伯特利。
　　风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。
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