算力业绩率先兑现，光模块和CPO值得关注

6月22日金鼎团队会议纪要显示，市场上周四击穿BOLL线中轨发出卖出信号，午后及周五下挫且量能萎缩，调整态势明朗，应适度控制仓位。市场防御特征明显，伊以冲突推升油价，美联储鹰派表态施压，国内科创无盈利企业可重新IPO受关注。团队将继续跟踪以下方向：一是固态电池，三祥XC、赛伍JS等持续跟踪；二是AI主线扩散，算力业绩率先兑现，光模块和CPO值得关注，源杰KJ、仕佳GZ在相关产品上有进展；三是国防军工板块长期成长确定性高，当下行业扰动消除，需求恢复增长，新余GK、中船YJ有亮点。纪要供团队自身跟踪配置，不做投资建议。