淮北矿业：25年多项目运营，目标价13.66元获增持评级

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【国泰海通：淮北矿业业绩短期承压，24 - 26年或有产业增量】 6月23日，国泰海通指出，受市场需求下行影响，淮北矿业当前业绩同比压力最大。不过，该公司作为焦煤中的成长股，24 - 26年或持续有产业增量。 2025年，公司甲醇综合利用制60万吨无水乙醇项目正式运营，延伸了焦炉煤气综合利用制甲醇项目下游产业链。Q1乙醇产量9.59万吨，销量9.12万吨，销售均价4776元/吨。 后续，产能800万吨的内蒙古陶忽图煤矿在建，2.51亿Nm?/年LNG、2.5万吨EMC、3万吨/年乙基胺产能预计2025年完工。 鉴于公司为焦煤板块龙头，国泰海通给予其2025年12xPE，目标价13.66元，维持“增持”评级。

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