产业周跟踪：光伏限产报价再升级 美国新政利好储能

　　投资要点：
　　锂电板块核心观点：固态电池企业加速竞赛，设备厂订单交付密集。1）亿纬锂能公布固态电池技术路线，三星采用干法工艺；2）固态电池设备先行，重视铲子股。
　　光伏板块核心观点：光伏行业“限产保价”再升级，政策预期不断强化。6 月19 日消息，据华尔街见闻报道称中国光伏行业协会本周聚焦“限产保价”会议，三季度光伏拟更大力度减产（开工比例环比降10%-15%），且严控“低于成本销售”政策落地，将审计低价销售、整顿“以次充好”。
　　这一举措有望缓解行业供需失衡、价格内卷问题，但需关注政策执行效果及对企业盈利、产能布局的实际影响，行业或逐步向健康化、差异化竞争转型，长期看利于优质龙头巩固优势。
　　风电板块核心观点：广东23 年竞配海风项目进展较快，辽宁开发13.1GW 海上风电。1）广东3 海风项目公布风机、海缆中标结果；2）辽宁开发13.1GW 海上风电，打造世界级海上风电产业集群。
　　储能板块核心观点：美国众议院公布大美丽法案修订版，华为发布FusionSolar 9.0 智能组串式构网型光储解决方案。1）大美丽法案修订版：
　　补贴延期刺激储能装机，放宽限制中国企业出口受益；2）构网型技术大势所趋，华为发布FusionSolar 9.0 智能组串式构网型光储解决方案。
　　电力设备板块核心观点：国电南瑞更换董事长及控股股东，欧洲大停电调查结果公布。1）国电南瑞：选举郑宗强伟担任董事长，直接控股股东变更为国网电科院；2）欧洲大停电调查结果公布：电压激增+电网调度失策导致系统瘫痪。
　　工控及机器人板块核心观点：西门子再拆分一家100 亿美元公司，珞石首秀具身智能人形机器人新品。1）5 月PMI 有所回升，西门子再拆分一家100 亿美元公司；2）珞石首秀具身智能人形机器人新品，马斯克预热特斯拉第三代Optimus 人形机器人将有诸多改进。
　　氢能板块核心观点：工信部提出加快推动绿色低碳发展，北京启动氢能技术重点专项项目申报。1）工信部提出加快推动绿色低碳发展，北京、河北、四川启动国家能源领域氢能试点申报工作；2）北京启动氢能技术重点专项项目申报，湖南省发改委印发氢能发展方案。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
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