宁德时代：获高盛“买入”评级，预计2030年毛利提升

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【6月25日高盛重申宁德时代A股“买入”评级并给出目标价】 6月25日，高盛重申对宁德时代A股“买入”评级，目标价323元，还首予H股目标价343港元，评级同样为“买入”。该行预计2024至2030年，宁德时代每股盈利年均复合增长率达25%，受销量增长、产品组合改善和单位盈利扩张推动。其认为宁德时代A股及港股估值均吸引，按一年预测市盈率估值较LG能源方案及国轩高科有显著折让。 此外，高盛预计宁德时代综合单位毛利将从今年每千瓦时152元升至2030年的每千瓦时169元。该行还预计公司未来五年保持全球约四成市占，中国本土市场供应整合及在欧等地强劲地位可抵销美国市场逆风。

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