曹操出行港股上市募18.5亿港元 国轩高科等基石投资

中国经济网北京6月25日讯 曹操出行有限公司（以下简称“曹操出行”，02643.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报36.00港元，跌幅14.16%。

配发结果公告显示，曹操出行发售股份数目44,178,600股，香港公开发售的最终发售股份数目（经重新分配后调整）13,253,600股，国际发售的最终发售股份数目（经重新分配后调整）30,925,000股。

曹操出行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股（香港）有限公司、农银国际融资有限公司、广发融资（香港）有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际证券（香港）有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为光银国际资本有限公司、中银国际亚洲有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、工银国际证券有限公司；联席牵头经办人为富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司、胜利证券有限公司、中和金控有限公司、星河证券有限公司。

曹操出行的最终发售价为41.94港元，所得款项总额为1,852.85百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支134.50百万港元后，所得款项净额1,718.35百万港元。

招股书称，曹操出行是一家由吉利集团孵化的中国网约车平台。

招股书显示，曹操出行全球发售所得款项净额约19.0%将在未来三年内用于改进公司的车服解决方案及改善公司的服务质量；约18.0%将在未来三年内用于提升并推出定制车；约17.0%将在未来三年内用于提升公司的技术及投资自动驾驶；约16.0%将在未来三年内用于扩大公司的地理覆盖范围；20.0%将用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；约10.0%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

参与全球发售的基石投资者包括：Mercedes-Benz Mobility Services GmbH、未来资产证券（香港）有限公司、Infini Global Master Fund、国轩高科（香港）有限公司、亿纬亚洲有限公司、RoboSense HongKong Limited。

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