光伏行业：6月排产下调10%，未来需求待修复

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【中金：光伏行业6月排产下调，8月需求有望修复】 6月26日，中金透露，光伏行业6月排产普遍下调约10%，7月需求可能依旧疲软。8月需关注机制电价交易情况，届时IRR模型渐趋稳定，叠加传统旺季来临，需求有望得到修复。 中期需求仍有待观察十五五规划。长期来看，在能源转型背景下，随着电力市场化、电网建设、终端电气化等配套推进，需求有望进入下一个上行期。从Beta层面看，行业需求虽弱，但股价下行风险有限，若未来行业预期修复，beta或有30%-50%的提升机会。 建议关注具备功率差拉大优势的龙头组件、铜浆等新技术、硅料等弹性环节的供给端政策。

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