华电新能:华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书提示性公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司扫描二维码查阅公告全文华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1035号同意注册。《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：https://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 1理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。 发行人基本情况华电新能源集团股份公司全称证券简称华电新能有限公司 证券代码/网下申购 600930网上申购代码730930 代码网下申购简称华电新能网上申购简称华新申购 电力、热力生产和供 所属行业名称 所属行业代码 D44应业本次发行基本情况 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 定价方式网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价拟发行数量（万股）发行前总股本（万3600000.0000（超额配售选择权行496894.4214股） 使前）预计新股发行数量预计老股转让数量（万股）（超额配售496894.42140（万股）选择权行使前）拟发行数量占发行后发行后总股本（万总股本的比例（%） 股）（超额配售选择4096894.421412.13（超额配售选择权行权行使前） 使前）是否有超额配售选择超额配售选择权股份 是74534.1500 权安排数量上限（万股）拟发行数量占发行后发行后总股本（万总股本的比例（%） 股）（超额配售选择4171428.571413.70（超额配售选择权全权全额行使后）额行使后）网上初始发行数量网下初始发行数量 74534.1500173913.0607（万股）（万股）网下每笔拟申购数量网下每笔拟申购数 35000.001000.00上限（万股）量下限（万股）初始战略配售数量初始战略配售占拟 248447.210750.00（万股）发行数量比（%）高管核心员工专项资是否有其他战略配售不适用是 管计划认购股数/金安排2额上限（万股/万元）本次发行重要日期初步询价日及起止时 2025年7月2日（T-3 2025年7月4日（T-1发行公告刊登日间日）9:30-15:00日）2025年7月7日（T网下申购日及起止时 2025年7月7日（T 网上申购日及起止时日）9:30-11:30， 间日）9:30-15:00间 13:00-15:00网下缴款日及截止时 2025年7月9日（T+2 网上缴款日及截止时 2025年7月9日（T+2间日）16:00间日）日终 备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至571428.5714万股发行人和联席主承销商发行人华电新能源集团股份有限公司 联系人证券管理部联系电话010-83567369联席保荐人（联席主中国国际金融股份有限公司承销商） 联系人资本市场部联系电话010-89620561联席保荐人（联席主华泰联合证券有限责任公司承销商） 联系人股票资本市场部联系电话010-56839542联席主承销商中信证券股份有限公司 联系人股票资本市场部联系电话021-20262072联席主承销商中信建投证券股份有限公司 联系人股权资本市场部联系电话010-56051603联席主承销商国泰海通证券股份有限公司 联系人资本市场部联系电话021-23187131联席主承销商川财证券有限责任公司 0755-25332856、010- 联系人资本市场部联系电话 66495616 发行人：华电新能源集团股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 3联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 2025年6月27日4（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页） 发行人：华电新能源集团股份有限公司年月日（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页） 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司年月日（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页） 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年月日（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页） 联席主承销商：中信证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页） 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页） 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》盖章页） 联席主承销商：川财证券有限责任公司年月日

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