中信：美联储降息或催化行情，三季度聚焦AI军工

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【中信：市场或需政策催化，三季度科技板块有望接力】6月29日消息，中信认为，当前市场估值或不支持纯流动性驱动行情，但美联储7月意外降息且中国央行同步宽松，可能催化市场情绪。活跃资金正从医药和消费转向科技与金融，红利滞涨。中报季仍以结构性机会为主，指数型机会或在三季度末至四季度出现。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，推动全球电气化进程东移。行情逻辑或转向电气化全产业链变现及AI智能化追赶。三季度A股科技企业IPO重启，产品催化不断，有望吸引市场关注，接力创新药和新消费行情。预计AI和军工是三季度结构性机会的重点。

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